Helsinki et Paris, le 15 Avril, 2015 - Nokia et Alcatel-Lucent annoncent aujourd'hui leur intention de combiner pour créer un leader de l'innovation dans la technologie et les services de la prochaine génération pour un monde connecté IP. Les deux sociétés ont conclu un protocole d'entente en vertu duquel Nokia va faire une offre pour la totalité des titres de participation émis par Alcatel-Lucent, à travers une offre publique d'échange en France et aux États-Unis, sur la base de 0,55 d'une nouvelle Nokia part pour chaque action Alcatel-Lucent. La transaction valorise tout-part d'Alcatel-Lucent à 15,6 milliards d'euros sur une base pleinement diluée, ce qui correspond à une prime entièrement diluée de 34% (équivalent à 4,48 euros par action), et une prime aux actionnaires de 28% (équivalent à EUR 4,27 par action) (voir l'annexe 1), sur le prix moyen pondéré de parts affecté d'Alcatel-Lucent pour les trois mois précédents. Ceci est basé sur affecté clôture de l'action de Nokia de EUR 7,77 le 13 Avril 2015.

Conseil d'administration de chaque société a approuvé les termes de la transaction proposée, qui devrait être finalisée au premier semestre 2016. La transaction proposée est soumise à l'approbation par les actionnaires de Nokia, l'achèvement des consultations des comités d'entreprise concernés, l'obtention des approbations réglementaires et autres conditions habituelles.

Activation du monde connecté

La société combinée sera dans une position unique pour créer la fondation de la connectivité transparente pour les gens et les choses là où ils sont. Cette fondation est indispensable pour permettre la prochaine vague de changements technologiques, y compris l'internet des objets et de la transition vers le cloud. 

La société combinée aura capacités d'innovation sans précédent, avec Bell Labs d'Alcatel-Lucent et FutureWorks de Nokia, ainsi que Nokia Technologies, qui resteront comme une entité distincte avec une orientation claire sur les licences et l'incubation de nouvelles technologies. 

Avec plus de 40 000 employés de R & D et passer de 4,7 milliards d'euros en R & D en 2014, la société combinée sera en mesure d'accélérer le développement des technologies du futur, y compris 5G, IP et définis par logiciel réseau, nuage, analyse ainsi que des capteurs et imagerie. 

Alcatel-Lucent et Nokia ont des portefeuilles et zones géographiques très complémentaires, avec une force particulière aux Etats-Unis, Chine, Europe et Asie-Pacifique. Ils seront également réunir le meilleur du fixe et du haut débit mobile, le routage IP, les réseaux de base, applications de cloud computing et des services. Cette combinaison devrait permettre de créer un accès à un marché potentiel élargi aux possibilités de croissance à long terme améliorées.

Les consommateurs sont à la recherche d'accéder aux données, voix et vidéo à travers les réseaux de toutes sortes. Dans cette technologie de l'environnement qui permet de fonctionner indépendamment doit maintenant bien travailler ensemble. Ce ne est pas toujours le cas aujourd'hui, mais ensemble, Nokia et Alcatel-Lucent sont particulièrement bien adapté à aider les opérateurs télécoms, acteurs de l'internet et les grandes entreprises à relever ce défi.

FAITS SAILLANTS DES TRANSACTIONS

Rajeev Suri, président et chef de la direction de Nokia, a déclaré:

«Ensemble, Alcatel-Lucent et Nokia envisagent de mener dans la technologie et les services réseau de nouvelle génération, à la portée pour créer une connectivité transparente pour les gens et les choses où qu'ils soient. 

Notre capacité d'innovation sera extraordinaire, réunissant le moteur de R & D de Nokia avec celle d'Alcatel-Lucent et ses emblématiques Bell Labs. Nous allons continuer à combiner cette force avec les très efficaces, les opérations de soudure nécessaires pour livrer concurrence à l'échelle mondiale.

Nous disposons de technologies extrêmement complémentaires et le portefeuille global nécessaire pour permettre à l'Internet des choses et de la transition vers le cloud. Nous aurons une forte présence dans toutes les parties du monde, y compris des positions de leader aux Etats-Unis et la Chine.

Ensemble, nous nous attendons à l'échelle de mener dans tous les domaines dans lesquels nous choisissons de concurrence, favoriser une croissance rentable, répondre aux besoins des clients du monde entier, développer de nouvelles technologies, se appuyer sur la réussite de notre licence de la propriété intellectuelle, et de créer de la valeur pour nos actionnaires.

Pour toutes ces raisons, je crois fermement que ce est la bonne affaire, avec la bonne logique, au bon moment ".

Michel Combes, directeur général d'Alcatel-Lucent, a ajouté:

"Une combinaison de Nokia et Alcatel-Lucent offrira une occasion unique de créer un champion d'Europe et leader mondial dans l'ultra-large bande, les applications de réseau et de cloud computing IP. Je suis fier que les forces jointes de Nokia et Alcatel-Lucent sont prêts à accélérer notre vision stratégique, nous donnant la solidité financière et taille critique nécessaire pour atteindre notre transformation et investir et de développer la prochaine génération de la technologie de réseau.

Cette transaction vient au bon moment pour renforcer l'industrie de la technologie européenne. Nous croyons que nos clients bénéficieront de notre capacité d'innovation améliorée et un moteur incomparable R & D sous la marque Bell Labs. L'échelle de la planète et de l'empreinte de la nouvelle société renforcera sa présence aux États-Unis et la Chine.

La transaction proposée représente une offre très attractive pour nos actionnaires à la fois en termes de prime initiale et le potentiel de création de valeur à long terme. Les actionnaires d'Alcatel-Lucent ont maintenant la possibilité de participer à la hausse future du projet industriel qu'ils ont soutenu au cours des deux dernières années, grâce à une entreprise plus forte combiné avec une plus grande échelle de la planète et une meilleure position pour le long terme. La nouvelle société va également fournir à nos employés des opportunités intéressantes pour faire partie d'un leader mondial ".

 

TRANSACTION APERÇU



La transaction proposée devrait offrir des avantages financiers à la fois Nokia et les actionnaires d'Alcatel-Lucent.

La société combinée sera en mesure de cibler un marché adressable plus grande avec un profil de croissance améliorée. Selon les estimations de Nokia, le marché adressable de la société fusionnée en 2014 était d'environ 50% plus grand que le marché des réseaux adressables actuelle pour Nokia seule, augmentant d'environ 84 milliards d'euros à environ EUR 130 milliards. La société combinée devrait avoir un profil de croissance plus forte que le marché adressable actuelle de Nokia, avec un TCAC estimée à environ 3,5% pour 2014-2019.

La société combinée aurait cibler environ 900 millions d'euros de synergies de coûts d'exploitation à atteindre sur une base année pleine en 2019, en supposant que la clôture de la transaction dans la première moitié de 2016. Les synergies de coûts d'exploitation devraient permettre de créer un coût structurel à long terme avantage, provenant d'un large éventail de domaines, y compris:

La société combinée aurait également cibler environ 200 millions d'euros de réductions de dépenses d'intérêt à atteindre sur une base année pleine en 2017. La transaction devrait être relutive Nokia sur une base non-IFRS (hors charges de restructuration et amortissement des actifs incorporels ) en 2017. Ces objectifs supposent à la fois clôture de la transaction dans la première moitié de 2016.

La société combinée devrait avoir un bilan solide, avec une trésorerie nette combinée au 31 Décembre, 2014, 7,4 milliards d'euros, en supposant la conversion de toutes les obligations convertibles Nokia et Alcatel-Lucent.

Nokia maintient son objectif à long terme pour revenir à une teneur cote de crédit de l'investissement et l'intention de gérer la structure du capital combinée conséquence en conservant des positions significatives de trésorerie brute et nette et en réduisant de manière proactive l'endettement. Cela comprend l'intention de Nokia d'exercer une option de remboursement anticipé de sa 750 millions d'euros obligation convertible dans le quatrième trimestre de 2015, qui devrait aboutir à la conversion complète de cette obligation convertible en capitaux propres avant la clôture de la transaction, sans attendre sorties de fonds.

Nokia va suspendre son programme d'optimisation de la structure du capital, y compris la suspension de l'exécution du programme de rachat d'actions, avec effet immédiat jusqu'à la clôture de la transaction. Après la clôture de la transaction, Nokia a l'intention d'évaluer la reprise d'un programme d'optimisation de la structure du capital de la société fusionnée.

La transaction proposée ne affecte pas la capacité et l'intention de Nokia de continuer à verser des dividendes annuels. Conseil d'administration de la proposition de dividende de 0,14 EUR de Nokia pour l'exercice clos le 31 Décembre 2014, ne sera maintenue.

 

CONDITIONS DES TRANSACTIONS



La transaction proposée est structurée comme une offre publique d'échange en France conformément aux dispositions du règlement général de l'autorité en valeurs mobilières françaises, l' Autorité des Marchés Financiers («AMF»), et toutes les lois et règlements sur les valeurs mobilières applicables aux États-Unis, dans lequel:

Après l'achèvement de l'offre publique d'échange, les actionnaires d'Alcatel-Lucent détiendront 33,5% du capital totalement dilué de l'entité combinée et les actionnaires de Nokia détiendraient 66,5%, assumant la pleine acceptation de l'offre. 

La transaction valorise tout-part proposé d'Alcatel-Lucent à 15,6 milliards d'euros sur une base pleinement diluée, ce qui correspond à une prime entièrement diluée de 34% (équivalent à 4,48 euros par action), et une prime aux actionnaires de 28% (équivalent à 4,27 EUR par action) sur le prix moyen pondéré de affecté part d'Alcatel-Lucent pour les trois mois précédents, sur la base affecté clôture de l'action de Nokia de EUR 7,77 le 13 Avril 2015.

L'offre publique d'échange et la combinaison proposée seront mises en œuvre conformément aux termes et conditions du mémorandum d'entente de liaison entre Nokia et Alcatel-Lucent. En plus des termes de l'offre, le mémorandum d'accord contient des représentations, garanties et engagements pris par Nokia et Alcatel-Lucent typique dans des transactions similaires. Le protocole d'entente peut être résiliée par Nokia ou Alcatel-Lucent dans certaines circonstances avant le dépôt et / ou la réalisation des offres publiques d'échange, y compris, par exemple, une violation par une partie des termes et conditions du protocole d' comprendre avant le dépôt des offres, la survenance d'un effet défavorable important à l'égard d'une des parties avant le dépôt des offres, le conseil d'administration de l'une des parties de ne pas émettre, ou de modifier de manière défavorable sa recommandation, non réception des approbations réglementaires et certaines autres circonstances. Les parties ont en outre convenu de certains frais de résiliation habituelles dans les transactions européennes similaires et à payer à l'autre partie dans certaines circonstances, y compris un changement ou le retrait de la recommandation par le conseil d'administration de l'une des parties, et le fait que Nokia d'obtenir l'approbation nécessaire des actionnaires ou certaines approbations réglementaires antitrust.

Sous réserve de Nokia acquérir au moins quatre-vingt quinze pour cent du capital-actions et des droits de vote d'Alcatel-Lucent, Nokia a l'intention d'entamer une procédure de retrait obligatoire des actions restantes d'Alcatel-Lucent.

CONDITIONS à l'ouverture et à l'achèvement de l'offre publique ÉCHANGE

L'ouverture de l'offre publique d'échange est soumise, entre autres, l'achèvement des consultations des comités d'entreprise concernés; réception des approbations réglementaires dans les juridictions concernées; l'absence de tout événement défavorable survenant par rapport à Nokia ou Alcatel-Lucent avant le dépôt de l'offre avec les Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'organisme de réglementation des valeurs mobilières françaises, et des États-Unis Securities and Exchange Commission (SEC) ; l'émission par le conseil d'administration d'Alcatel-Lucent d'une recommandation formelle ( Avis motivé ) en faveur de l'offre publique d'échange; et à d'autres conditions habituelles.

En conformité avec les règles de l'offre d'achat français, après le lancement de l'Offre Publique d'Echange l'achèvement de l'offre ne sera soumise à l'approbation par les actionnaires de Nokia des résolutions nécessaires pour mettre en œuvre la combinaison et l'offre publique d'échange, et de Nokia détenant plus à 50,00% du capital d'Alcatel-Lucent sur une base pleinement diluée lors de la clôture de l'offre publique d'échange.  

 

CALENDRIER PROVISOIRE ET NOKIA Assemblée des actionnaires



d'Alcatel-Lucent va immédiatement commencer le processus d'information de son comité de groupe afin d'obtenir son avis sur l'offre publique d'échange.

Il est prévu que le reste de 2015 constituera une période d'examen composé d'examen réglementaire et de contrôle des concentrations dans un certain nombre de juridictions, l'examen de l'AMF et d'autres approbations de transaction et commentaires. Nokia prévoit de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour adopter les résolutions nécessaires pour mettre en œuvre la combinaison et l'offre publique d'échange après la réception des approbations réglementaires pertinentes. Conseil d'administration, sous réserve de ses obligations fiduciaires de Nokia, recommander à ses actionnaires de voter en faveur de ces résolutions.

L'avis de la réunion sera publié et plus d'informations sur l'offre publique d'échange et son fond mis à la disposition à la fois de Nokia et les actionnaires d'Alcatel-Lucent après lesdites étapes réglementaires, ce qui devrait avoir lieu à la fin de 2015 ou au début de 2016. L'échange publique offre devrait être lancé et achevé dans la première moitié de 2016.

 

STRUCTURE DE L'ENTREPRISE ET GOUVERNANCE

La société combinée prévue aura son siège en Finlande, avec des emplacements stratégiques d'affaires et les grands centres de R & D en France, et de nombreux autres pays, dont l'Allemagne, les États-Unis et la Chine. On se attend à l'entreprise d'opérer sous la marque Nokia et l'intention de conserver la marque Bell Labs d'accueillir ses activités d'innovation des réseaux axés.

Risto Siilasmaa est prévue pour servir en tant que président, et Rajeev Suri comme chef de la direction. Conseil d'administration de la société combinée est prévu d'avoir neuf ou dix membres, dont trois membres d'Alcatel-Lucent, dont serviraient de vice-président.

Nokia annonce également aujourd'hui qu'elle a entrepris un examen des options stratégiques pour son activité ICI. Cet examen est en cours, il peut ou ne peut pas conduire à une transaction, et d'autres annonces au sujet ICI sera faite en temps voulu, le cas échéant. 

Nokia Technologies, une source de superbe innovation, l'expertise et la propriété intellectuelle, ne est pas concerné par les annonces d'aujourd'hui et restera comme une entité distincte avec une orientation claire sur l'incubation de nouvelles technologies et le partage de ces technologies grâce à un programme de licence active.

Nokia parts sont cotées sur le Nasdaq Helsinki (ticker: NOK1V) et sur le New York Stock Exchange sous forme d'American Depositary Receipts (ticker: NOK). En outre, Nokia va solliciter une cotation des actions de Nokia sur le marché NYSE Euronext Paris dans le cadre de l'offre publique d'échange.

 

COMMUNAUTÉS ET LES ECOSYSTEMES

Nokia est une entreprise mondiale, avec des racines profondes et le patrimoine dans de nombreuses parties du monde. Quand il se joint à Alcatel-Lucent, elle attend aussi que la France, où Alcatel-Lucent est un acteur fondamental dans l'écosystème technologique, sera un centre animé de la société combinée. Nokia a l'intention d'être un contributeur important à l'évolution globale de l'écosystème technologique plus large et un moteur de l'innovation en France.

Conformément à cet objectif, la société combinée attend à ce que, après la clôture de la transaction, il aura une présence en France qui se étend menant des activités d'innovation, y compris un 5G / petites cellules R & D Centre d'excellence; un laboratoire Cyber-sécurité similaire à son installation existante à Berlin visant à soutenir la collaboration européenne sur le sujet; et un accent continu sur les Bell Labs et R & D sans fil. Se engager avec et projets en appui et les efforts académiques qui favorisent le développement des technologies du futur restera une priorité importante.

À la clôture de la transaction, Nokia a également l'intention d'établir un fonds d'investissement de 100 millions d'euros à investir dans des start-ups en France avec un accent sur l'internet des objets et de l'Internet industriel.

Nokia a l'intention de maintenir l'emploi en France qui soit compatible avec les engagements du Plan d'Maj fin-2015 d'Alcatel-Lucent, avec un accent particulier sur les sites clés de Villarceaux (Essonne) et Lannion (Côtes d'Armor). En outre, la société prévoit de développer l'emploi R & D avec l'ajout de plusieurs centaines de nouveaux postes ciblant les jeunes diplômés ayant des compétences dans les technologies orientées vers l'avenir, y compris 5G. Pour assurer un soutien continu pour les clients, sont attendus activités pour les services de soutien et avant et après-vente de continuer ainsi.

De même Nokia et Alcatel-Lucent ont eu un impact sur la définition de l'industrie des communications aux États-Unis. Comme partenaires de longue date de la technologie des fournisseurs de services américains et avec une recherche et de conseil Bell Labs redynamisé, la société combinée aurait proposé la profondeur technologique dans tous les domaines stratégiques combinées à la force opérationnelle formidable. À une époque où l'industrie est elle-même en train de remodeler avec de nouvelles architectures, modèles d'affaires et les acteurs du marché, Nokia et Alcatel-Lucent ainsi apporterait une force convaincante aux évolution rapide des besoins des grandes entreprises, les joueurs webscale, et le secteur public, ainsi que les fournisseurs de services.

Nokia et Alcatel-Lucent ont également une longue et riche histoire en Chine. À la suite de la transaction serait propriétaire Nokia Alcatel-Lucent 50% plus une tenue de parts dans Alcatel-Lucent Shanghai Bell, une société en commandite par actions contrôlées par l'supervision des actifs et de l'administration Commission appartenant à l'Etat de la Chine. Les deux entreprises soutiennent les ambitions du gouvernement chinois pour encourager un climat propice à l'innovation locale et le développement de la technologie à travers le 'Internet Plus »et« Made in China 2025' initiatives. La société combinée a l'intention de rester engagé en Chine et prévoit de continuer à permettre l'innovation locale avec des réseaux rapides, intelligents, sécurisés et fiables, construits avec ses partenaires chinois.

APERÇU DE ALCATEL-LUCENT

Alcatel-Lucent est le plus grand spécialiste en réseau IP, l'accès ultra-large bande et les applications de cloud computing. Il croit que les réseaux sont le fondement d'un monde ultra-connecté et que les réseaux doivent être construits pour réaliser le potentiel de chaque client avec la souplesse, la vitesse, et la confiance. La mission d'Alcatel-Lucent est à inventer et à offrir des réseaux de confiance pour aider ses clients à libérer leur valeur.

La société emploie environ 52 600 employés à fin 2014, dont 20 000 employés de R & D. Ses produits et services sont distribués partout dans le monde (Amérique du Nord: 44%, l'Asie-Pacifique: 20%, Europe: 23%, Reste du Monde: 13%).

Il est organisé en deux principaux secteurs d'exploitation:

Les actions d'Alcatel-Lucent sont cotées sur Euronext Paris, qui représente le principal marché de négociation pour ses actions ordinaires et sur le New York Stock Exchange sous la forme d'American Depositary Shares.

 

CONSEILLERS

JP Morgan a servi de conseiller financier de Nokia et a rendu un avis sur le caractère équitable au conseil d'administration de Nokia dans le cadre de la transaction. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Roschier, procureurs Ltd servi de conseillers juridiques.

Zaoui & Co agit à titre de chef de file M & A conseiller pour Alcatel-Lucent et a rendu un avis sur le caractère équitable au conseil d'administration d'Alcatel-Lucent dans le cadre de la transaction. Sullivan & Cromwell LLP ont agi comme conseiller juridique.

 

INVESTISSEUR WEBDIFFUSION

PDG de Nokia, Rajeev Suri, et Alcatel-Lucent PDG, Michel Combes, tiendra une réunion retransmise en webcast et la conférence pour les investisseurs et les analystes le 15 Avril, 2015 au 09:00 CET pour discuter de la transaction.

Pour participer à la conférence des investisseurs et diaporama:

http://edge.media-server.com/m/s/bmodv5pd/lan/en

Pour participer à la conférence des investisseurs par téléphone:

États-Unis: +1 888 636 1561; Code de la conférence: 27473048

France: 0800 909322; Code de la conférence: 27473048

L'Europe: +44 1452 555 566; Code de la conférence: 27923810

 

CONFÉRENCE DE PRESSE

Une conférence de presse aura lieu à Paris avec les présidents et les directeurs généraux des deux sociétés le 15 Avril, 2015 au 10:15 CET au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, 75008 Paris. 

Pour participer à la webdiffusion de la conférence de presse:

En anglais: http://edge.media-server.com/m/p/n3vw9fre/lan/en 

En français: http://edge.media-server.com/m/p/n3vw9fre/lan/fr

En chinois: http://edge.media-server.com/m/p/n3vw9fre/lan/zhs

Pour vous joindre à la conférence de presse par téléphone:

Français: +33 (0) 1 70 48 01 63; ID de conférence 7669072

Anglais: +44 (0) 20 3427 1923; ID de conférence 7166051

Chinois: +861059 045 014; ID de conférence 1632595

 

DÉTAILS microsite

Des informations complémentaires sur la transaction peut être trouvé à: www.newconnectivity.com

 

Demandes des médias

Nokia

Communications

Tel. +358 (0) 10 448 4900 Email: press.services@nokia.com

Brunswick (conseiller de Nokia)

Tél. +44 207 404 5959 Tél. +33 1 53 96 83 83

Alcatel-Lucent Communications

Simon Poulter, simon.poulter@alcatel-lucent.com

T: +33 (0) 1 55 14 10 06 Valerie La Gamba, valerie.la_gamba@alcatel-lucent.com T: + 33 (0) 1 55 14 15 91

INVESTISSEURS RENSEIGNEMENTS

Nokia Relations avec les investisseurs


Tél. +358 4080 4080 3 Email: investor.relations@nokia.com

Alcatel-Lucent Relations investisseurs

Marisa Baldo, marisa.baldo@alcatel-lucent.com

T: + 33 (0) 1 55 14 11 20 Tom Bevilacqua, thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com T: + 1 908-582-7998

A propos de Nokia

Nokia investit dans les technologies importantes dans un monde où des milliards de périphériques sont connectés. Nous nous concentrons sur trois métiers: l'infrastructure réseau logiciel, le matériel et les services que nous offrons par Nokia Networks; Location Intelligence, qui nous fournissons par ici; et le développement des technologies de pointe et les licences, que nous poursuivons grâce à Nokia Technologies. Chacune de ces entreprises est un leader dans son domaine respectif. http://company.nokia.com

D'Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent est le plus grand spécialiste en réseau IP, l'accès ultra-large bande et les technologies de cloud. Nous nous engageons à rendre les communications mondiales plus innovante, durable et accessible pour les personnes, les entreprises et les gouvernements à travers le monde. Notre mission est d'inventer et de fournir des réseaux de confiance pour aider nos clients à libérer leur valeur. Chaque succès a son réseau.

Pour plus d'informations, visitez le site d'Alcatel-Lucent à: http://www.alcatel-lucent.com , découvrez les derniers posts sur le blog Alcatel-Lucent http://www.alcatel-lucent.com/blog et suivez-nous sur Twitter: http://twitter.com/Alcatel_Lucent .

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, DANS OU DE TOUTE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE COMMUNICATION SERAIT CONSTITUER UNE VIOLATION DES LOIS OU règlements de cette juridiction concernée.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de bourse contient des énoncés qui reflètent les attentes et les opinions des événements et développements futurs actuelles de Nokia et Alcatel-Lucent prospectifs. Certains de ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes et d'expressions comme «anticiper», «devrait», «probable», «prévoir», «croire», «estimer», «se attendre à», «avoir l'intention», «continuer »,« pourrait »,« peut »,« planifier »,« projeter »,« prédire »,« fera »et d'autres expressions similaires. Ces énoncés prospectifs comprennent des déclarations concernant: les caractéristiques attendues de la société fusionnée; la propriété attendue de la société combinée par Nokia et Alcatel-Lucent actionnaires; les synergies de coûts de taux annualisé cible pour la société combinée; devrait portée à la clientèle de la société fusionnée; attend les résultats financiers de la société combinée; le moment prévu de la clôture de la transaction proposée et la satisfaction des conditions suspensives, y compris les conditions réglementaires; les bénéfices attendus de la transaction proposée, y compris les synergies liées; calendrier de la transaction, y compris la réunion des actionnaires de Nokia; structure de gouvernance prévue de la société combinée et l'engagement de Nokia à la conduite des affaires en France et en Chine. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, qui pourraient amener les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés. Ces déclarations prospectives sont fondées sur nos croyances, hypothèses et attentes de la performance future, en tenant compte des informations dont nous disposons actuellement. Ces énoncés prospectifs ne sont que des prédictions basées sur nos attentes actuelles et des vues sur les événements et les développements futurs et sont assujettis à des risques et incertitudes qui sont difficiles à prévoir, car elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui se produiront dans l'avenir. Risques et incertitudes incluent: la capacité de Nokia à intégrer Alcatel-Lucent dans les opérations de Nokia; la performance de l'économie mondiale; la capacité de croissance de l'utilisation d'Internet et de la technologie; la consolidation et la convergence de l'industrie, ses fournisseurs et ses clients; l'effet des changements de réglementations gouvernementales; perturbation de l'opération proposée qui rend plus difficile le maintien des relations avec les clients, les employés ou les fournisseurs; et l'impact sur la société combinée (après avoir donné effet à la transaction proposée avec Alcatel-Lucent) de l'un des risques qui précèdent ou énoncés prospectifs, ainsi que d'autres facteurs de risque mentionnés de temps à autre dans Nokia et les documents déposés par Alcatel-Lucent auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis («SEC»).

Les énoncés prospectifs doivent être lus en parallèle avec les autres mises en garde qui figurent ailleurs, y compris la section Facteurs de risque de la déclaration d'enregistrement (tel que défini ci-dessous), Nokia et les plus récents rapports annuels d'Alcatel-Lucent sur le formulaire 20-F, rapports fournis sur formulaire 6-K et les autres documents que Nokia ou Alcatel-Lucent ont déposé auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives faites dans cette bourse de presse sont qualifiés dans leur intégralité par ces avertissements et rien ne garantit que les résultats réels ou les événements prévus par nous se réaliseront ou, même se ils se réalisent, qu'ils auront les conséquences attendues ou les effets sur, nous ou nos activités ou opérations. Sauf si requis par la loi, nous ne assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES IMPORTANTS

Ce communiqué de bourse concerne l'offre publique d'échange proposé par Nokia pour échanger toutes les actions ordinaires et de titres convertibles émis par Alcatel-Lucent d'actions ordinaires nouvelles de Nokia. Cette version de la bourse est à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre publique d'échange, ni une sollicitation d'une offre d'échange, toutes les actions ordinaires et des titres convertibles d'Alcatel-Lucent, il ne est pas un substitut pour la déclaration d'offre publique d'achat sur Schedule TO ou le préliminaire prospectus / Offre d'échange inclus dans la déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 (la "déclaration d'inscription") doit être déposé auprès de la SEC, le prospectus de cotation de Nokia à être déposé auprès de l'Autorité de surveillance financière le finnois ou le tendre document d'offre doit être déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (y compris la lettre d'envoi et les documents connexes, tel que modifié et complété de temps à autre, la «Bourse documents d'offre»). La déclaration d'enregistrement n'a pas encore été déposé auprès de la SEC. L'offre sera faite uniquement par les documents d'offre d'échange.

LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES SONT PRIÉS DE LIRE LES DOCUMENTS ÉCHANGE DE L'OFFRE ET TOUS LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS QUI NOKIA ET ALCATEL-LUCENT a déposé ou peut déposer auprès du SEC, l'Autorité, NASDAQ OMX HELSINKI ou le finnois Autorité de surveillance financière QUAND ILS SERONT DISPONIBLES PARCE QU'ILS CONTIENNENT OU contiendront des informations importantes.

Tous les documents mentionnés ci-dessus, se ils sont déposés ou fournis, seront disponibles gratuitement sur ​​le site Web de la SEC ( www.sec.gov ).

ANNEXE 1

La prime dilué reflète la prime payée par Nokia sur la capitalisation boursière d'Alcatel-Lucent lors de l'ajustement de l'effet dilutif de l'Dispositions de changement de contrôle dans trois obligations convertibles en circulation d'Alcatel-Lucent, qui représentent une partie substantielle des fonds d'Alcatel-Lucent , basé sur un prix moyen du volume 3 mois pondérée. Calcul (basé sur le nombre d'actions en circulation à la fin de 2014) comme suit:

 

ANNEXE 2: informations financières combinées PRÉLIMINAIRE

Base de préparation

L'information financière non vérifiée présentée ci-dessous est basée sur Nokia et états financiers vérifiés d'Alcatel-Lucent pour l'année 2013 et 2014.

L'information financière combinée est à titre indicatif seulement. L'information financière combinée donne une indication des ventes et des bénéfices en supposant que les activités de la société combinée ont été inclus dans la même entreprise depuis le début de chaque période. L'information financière combinée est basée sur une situation hypothétique et ne doit pas être considérée comme information financière pro forma que l'allocation du prix d'achat, les différences dans les principes comptables et les coûts de transaction ne ont pas été prises en compte. La différence entre la valeur de la transaction, qui a été calculée sur la base du cours de clôture des actions Nokia à partir du 13 Avril 2015 et les capitaux du livre d'Alcatel-Lucent a été attribué aux actifs non courants. Les synergies attendues ne ont pas été inclus.

Aux fins de l'information financière, les états financiers combinés réels, cependant, être calculés en fonction de la valeur de la transaction et la juste valeur des actifs et passifs identifiables d'Alcatel-Lucent à la date de clôture. éléments du bilan pourraient donc différer sensiblement de l'information financière combinée présenté ci-dessous et, par conséquent, avoir un impact significatif sur les autres éléments inclus dans le compte de résultat de la société fusionnée.

Ce communiqué de bourse contient également des informations non-IFRS bénéfice d'exploitation. Pour un rapprochement entre l'information rapportée et non-IFRS / ajustée se il vous plaît voir les rapports pour le 4ème trimestre 2014 et de l'année 2014. Le rapprochement de l'année complète 2014 numéros se trouvent à la page 41 dans le rapport publié par Nokia le 29 Janvier 2015 et à la page 10 dans le rapport émis par Alcatel-Lucent le 6 Février 2015.